JKN ปรับแผนเพิ่มทุนรอบใหม่ จัดสรรผถห.เดิม 2:1 ราคา 3 บาท-ขาย PP-รองรับหุ้นกู้

#JKN #ทันหุ้น-บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการมีมติอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย จำกัด ครบกำหนด ปี 2568 ที่ออกให้แก่  North Haven Thai PrivateEquity Gemini Company (Hong Kong) Limited (“หุ้นกู้แปลงสภาพทีออกให้แก่ NHTPE) เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะปรับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากเดิมอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ปรับเป็น 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อลดผลกระทบด้าน Dilution 

อีกทั้งภายหลังจากการจัดงานประกวด Miss Universe ปี 2022 ที่นิวออลีนส์ ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับกระแสตอบรับที่ดี ทั้งในด้านจํานวนผู้รับชมทั่วโลก และ Partner ทางธุรกิจที่ติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สในปี 2023 –2025 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ลงนามสัญญากับประเทศเอลซัลวาดอร์ เพื่อให้สิทธิในการเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส สําหรับปี 2023 แล้ว ส่วนเจ้าภาพการจัดประกวดสําหรับปี 2024 – 2025 อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา เป็นผลทําให้บริษัทได้รับการติดต่อจากนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในบริษัท โดยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่นักลงุทนรายดังกล่าว ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอสําหรับรองรับการชําระคืนเงินกู้และการต่อยอดธุรกิจ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าควรยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 และพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใหม่

**ปรับแผนเพิ่มทุนใหม่ 

คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 589,297,523 หุ้น โดยการจัดสรรจะแบ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 510,043,387 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่  ในราคาหุ้นละ 3.00 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดเวลาจองซื้อวันที่ 11-12 และ 17-19 เม.ย. 2566 

นอกจากนี้หุ้นเพิ่มทุนอีกจำนวนไม่เกิน 66,666,666 หุ้น จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ PP ได้แก่บริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.50 บาท และหุ้นอีกจำนวน ไม่เกิน 12,587,470 หุ้น เพื่อรองรับการสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE โดยได้กำหนดราคาแปลงสภาพที่ 6.5724 บาท 

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จะมีส่วนช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทั้งสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และการขยายธุรกิจของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต อีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลัก และใช้ในพัฒนาโครงการ และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ส่วนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จะทําให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน อีกทั้งผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินระดมทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถนําเงินระดมทุนนั้นมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการที่คุณนิชิต้า ชาห์(ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการของบริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด) เข้ามาดํารงตําแหน่ง Head of Global Strategy and Partnerships ให้กับธุรกิจ Miss Universe Organization (MUO) โดยคุณนิชิต้า ชาห์ จะช่วยดูแลกลยุทธ์ในการดําเนินงาน รวมไปถึงการต่อยอดธุรกิจของ MUO เพื่อส่งเสริมให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ MUO ทั้งในด้านรายได้และกําไร

สำหรับเหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุนเนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจระดับโลก อีกทั้งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท บริษัทจึงมีความจําเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการต่อยอดธุรกิจในอนาคต และการชําระคืนเงินกู้ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น 

โดยบริษัทจะนําเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปรับรองการขยายธุรกิจ ชําระคืนเงินกู้ รวมถึงนํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้ง การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงพอเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited

ราคาหุ้น JKN เช้าวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 3.40 บาท บวก 0.12 บาท หรือ 3.66% ระหว่างวันราคาปรับขึ้นมาสูงสุดที่ 3.50 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 57.73 ล้านบาท