JKN ปรับสัดส่วนเพิ่มทุน RO เป็น 2:1 ราคาเดิม 3 บาท พร้อมขาย PP ให้ยูนิสเตรทช์ที่ 4.50 บาท
JKN ปรับสัดส่วนเพิ่มทุน RO จากเดิมอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อลดผลกระทบด้าน Dilution
บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เดิม การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดสรร การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และการกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ โดยมีการอนุมัติเรื่องสำคัญดังนี้
1. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครบกําหนดปี 2568 ที่ออกให้แก่ North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited (“หุ้นกู้แปลงสภาพทีออกให้แก่ NHTPE”)
รวมถึงพิจารณาอนุมัติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และยกเลิกวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะปรับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จากเดิมอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบด้าน Dilution อีกทั้งภายหลังจากการจัดงานประกวด Miss Universe ปี 2022 ที่นิวออลีนส์ที่ผ่านมา บริษัทได้รับกระแสตอบรับที่ดี ทั้งในด้านจํานวนผู้รับชมทั่วโลก และ Partner ทางธุรกิจที่ติดต่อเข้ามาเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สในปี 2023-2025 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ลงนามสัญญากับประเทศเอลซัลวาดอร์ เพื่อให้สิทธิในการเป็นเจ้าภาพการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส สําหรับปี 2023 แล้ว ส่วนเจ้าภาพการจัดประกวดสําหรับปี 2024 – 2025 อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา
เป็นผลทําให้บริษัทได้รับการติดต่อจากนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในบริษัท โดยบริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่นักลงุทนรายดังกล่าว ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอสําหรับรองรับ
การชําระคืนเงินกู้และการต่อยอดธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าควรยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 และพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใหม่
พร้อมทั้งเสนอขายบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท ยูนิสเตรทช์ จํากัด ไม่เกิน 66,666,666 หุ้น ราคา 4.50 บาทต่อหุ้น
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 294,648,761.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 509,831,363.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 804,480,124.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 589,297,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) รวมถึงรองรับการปรับสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ NHTPE
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 589,297,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
4. มีมติอนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-EGM) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (Record Date)
อ้างอิง :
